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全是干货！首个国家VR产业顶层设计，7大核心技术十大应用解读。作者 | 徐珊编辑 | 云鹏未来五年，VR（虚拟现实）行业要如何发展？今天，国家已经帮你画好VR蓝图。11月7日，工业和信息化部通过了南昌虚拟现实研究院有限公司在江西南昌打造国家虚拟现实创新中心的方案。而就在一星期前，工信部还联合了五部门发布最新的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》报告。该报告是自二十大召开之后，国家首次发布针对VR行业的文件，直指五年后VR行业的发展。接连不断地动作说明了国内VR行业的重要性正在逐步提升，与此同时，VR行业成为了不少供应链玩家度过消费电子寒冬的新武器。
▲《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（节选）
该报告涉及到底层技术、关键器件提供商以及场景解决方案等多类玩家。消息一出，虚拟现实板块连续几天上涨。截至11月7日收盘，虚拟现实板块整体涨1.94%，跑赢上证指数（涨0.23%），虚拟现实板块下有170家概念股股价上涨。
▲VR板块相关股价信息（来源同花顺财经）
各地政府也早已针对VR产业推出各项政策。如今，工信部给出VR行业新方向将会给产业带来哪些变化？新的行动计划将会涉及哪些VR行业玩家？未来五年，VR产业将何去何从？01.定下VR 5年目标100家企业冲向3500亿元市场
“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变 人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。”该行动计划一开始就将VR产业的重要性定调。并且，行动计划认为VR产业已经进入窗口期，也就是VR行业相关政策正在从出台走向实际落地的阶段。该行动计划整体从总体要求、重点任务、保障措施三大层面引导虚拟行业未来五年发展计划。其中，该行动计划给出了三大专项工程分别为：关键技术融合创新工程、全产业链条供给提升工程、多场景应用融合推广工程，涉及到底层技术、供应链、以及落地终端厂商等多个环节。行动计划提到，2026年，我国VR产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，VR终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领VR生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
1、覆盖七大技术，近眼显示位居首位行动计划在专栏1《关键技术融合创新工程》中共提到了七大关键技术分别为近眼显示技术、渲染处理技术、感知交互技术、网络传输技术、内容生产技术、压缩编码技术、安全可信技术。
其中，在近眼显示技术中，行动计划重点提到了Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术。同时，行动计划还提到了推动部分光学器件如自由曲面、BirdBath光学模组、阵列与衍射光波导等器件的发展，希望近眼显示技术能够朝向高分辨率、大视场角、轻薄小型化方向发展。此外，在感知交互技术领域，行动计划则重点提及了对于手势追踪、眼动追踪、表情追踪、全身动捕、沉浸声场、三维重建、肌电传感、气味模拟、触觉反馈、脑机接口等多类型的交互技术研究。值得注意的是，在行业内鲜少被提及的压缩编码技术以及安全可信技术同样也在报告中被多次提及。压缩编码技术主要是指压缩编码技术就是指用某种方法使数字化信息的编码率降低的技术。在这里，行动计划还指出了对六自由度VR视频、球体视频、全息视频等技术的研发和推进。2、推动供应链玩家发展，打造沉浸式游乐园供应链的技术成熟程度决定了一台VR设备的可选项有哪些。在专栏2《全产业链条供给提升工程》中，行动计划给出了目前对于虚拟显示产业关键部件的重点突破，这其中主要讨论VR设备搭载所需芯片的供给能力，包括VR专用处理芯片、显示驱动芯片等。
报告还提到推进4K以上新型微显示器的规模量产，优化自由曲面、光波导等光学器件的视觉性能、体积、重量、成本等性能参数。报告还在“业务运营平台”中重点推进发展沉浸式主题公园、剧场、文化场馆等吸纳下体验中心。在“内容生产工具”中提到，需要发展3D超高清全景摄像机、三维扫描仪、动作捕捉外设等内容生产软硬件。3、主攻十大场景，计划打造超10个热点商圈在落地方面，行动计划指出VR技术应和工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等十大场景结合应用。
并且，在专栏3“多场景应用融合推广工程”中，行动计划一共给出了5个具体落地工程，分别涉及工业生产领域、文化旅游领域、体育健康领域、演艺娱乐领域、智慧城市领域五大范围。在文娱领域，报告重点打造一批沉浸式旅游体验新场景，并且，还计划培训一批符合线上观演、传播、消费的原生线上传播产品。计划中提到要打造不少于10个热点商圈，推动“全息街区”样板点建设。
02.京东方投267亿建厂供应链玩家重金砸VR产业
就在该行业报告发布的前一天，就有国内供应链厂商“押题成功”，选择了重金砸向VR赛道。10月30日，京东方发布《关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的公告》，提到将加速VR产品核心零器件投产，投资用于VR的显示面板和MiniLED等高端显示面板。该项目将于2023至2025年，2025年量产，2026年满产，项目初期投资将为1000万元，后续增至145亿元，总共为290亿元。
这是国内头部屏厂京东方近期投资中与VR相关度最高的一笔。事实上，不只是京东方早早落子VR领域，不少供应链玩家也在政策、行业热度等多重影响下，逐步布局其在VR领域的业务。比如说，近日多家媒体透露，TCL即将在世界VR产业大会上透露其VR布局，从其邀请海报来看，甚至有可能发布一款采用折叠光路Pancake方案的VR头显。
▲TCL VR头显
此外，据一位接近VR供应链的产业人士透露，目前国内采用Pancake方案的VR头显屏幕多数来自于TCL华星光电、日本的JDI、夏普等企业。创维VR发布的创维PANCAKE 1正是由TCL华星独家供屏。不仅是国内消费电子屏幕大厂积极布局VR领域，AR光学的初创玩家们也不甘落后。目前，消费级AR眼镜市场主要以棱镜、自由曲面、Birdbath以及光波导四大光学设计方案为主。其中，自由曲面Birdbath光学方案曾在Nreal Air、雷鸟Air等多款消费级AR眼镜方案中出现。在近眼显示技术领域，国内AR光学创企耐德佳已在2022年与高通、联想展开多项终端产品合作。目前，耐德佳在江西镇江、江西上饶设立生产制造中心。据介绍，现在耐德佳，能够将部分超精密光学成型的误差控制在微米级。并且在产量上，镇江制造基地年产能可以到达260万片。除了底层技术，在内容领域，VR游戏、VR内容、VR营销成为国内VR内容领域的重要组成部分。10月19日，国内“元宇宙第一股”飞天云动成功登陆港交所。招股书显示，飞天云动转型从事VR营销业务后，维持30%左右的整体毛利水平。在2022年第一季度飞天云动的净利润人民币达到4020万元，同比增长316%。其中AR/VR内容生产业务毛利率高达55.3%。赚钱的不只是VR内容厂商，国内VR行业内也有不少企业拿到大笔融资。据IT数据库，截至2022年8月15日，我国VR行业发生融资事件26起，融资金额为17.6亿元。其中，国内AR眼镜厂商Rokid在短短一个星期内内接连完成了两笔亿元以上融资。11月4日，Rokid获1.25亿人民币投资，投资方为余杭国投投资。11月7日，Rokid获2.59亿人民币，投资方有敦鸿资产、B站干杯投资等。
在整机代工方面，已经有不少玩家率先收获了第一桶金。报告显示，2022年上半年，联合光电实现营业收入7.16亿元，其中，AR/VR产品营收逆势同比大增93.38%，销量超4万台。经过四年的时间铺垫，一年的热度发酵，VR行业已经成为越来越多玩家眼中新的生机。同时，市场资金也在倾向该领域，促进行业发展。
03.一边疯涌一边回落VR行业陷入两难
VR（虚拟现实）早在20世纪80年代首次被提出，2016年曾在国内外掀起一波热潮，后沉寂一段时间。2020年，一场疫情倒逼国内VR产业按下快进键，在线下办公、娱乐等场景受限的情况下，VR头显、AR眼镜新品类产品成为无数厂商探索的新道路。2021年，随着“元宇宙”的火热，VR产业又重燃一波新的热度。随着国内互联网巨头字节跳动收购国内头部VR厂商PICO，国内VR产业热情高涨。事实上，2022年，VR行业正在处于一个充满争议的阶段。一方面，是元宇宙的热度以及VR设备供应链的成熟，促使着越来越多玩家如京东方、联合光电等，参与到VR行业中去，VR行业愈发热闹。另一方面，则是VR设备出货量却远低于行业预期，人们对其未来前景不明。维深调研机构最新数据显示，2022年三季度全球VR头显出货量为138万台，较去年同比下滑42%，其中Meta出货量为96万台，Pico出货量为23万台。2022年三季度全球AR头显出货量为9.7万台，同比增长29%，其中国内3.5万台，海外6.2万台。从该组数据我们可以看到，VR头显的出货量增长速度缓慢，并未出现高速增长的情况。AR终端的出货量也相对有限。行动计划的出台，将帮助VR行业重拾行业信心。中国人民大学副教授、北京市社会科学院研究员王鹏接受《华夏时报》记者采访时表示：“此次《行动计划》不仅可以为行业指明未来发展方向，还将带来更多实际应用场景需求，增加企业订单。另外，相关公司将在产业链完善、研发等方面有望获得更多的政策和资金支持。可以说，此次《行动计划》的出台是对行业内公司的重大利好。”网络流传的一份采访纪要显示，计划中所提到的2500万台的VR设备以及3500亿的市场规模，是指2022年至2026年总共要达到的数量级，而非2026年单年的出货量。
至于3500亿元的市场规模，则将具体拆分为：硬件产业规模700亿元，工业生产领域产业规模500亿元，文旅领域700亿元；融合媒体（VR直播、线上直播等）市场规模达到300-400亿元。B端市场的VR教育场景规模在700亿左右，体育赛事和健康场景规模在100亿左右，商业贸易在200亿左右，其他在100亿元左右。这也说明，国家对于VR行业充满期待。一位接近VR行业的人士觉得该行动计划主要将会为VR行业提供一个指引方向，加强资源整合能力，从而提振行业的信心。“国家从顶层上给出一定目标和方向的指引，具体如何执行还需要看各地政府的方案，以及财政情况。”他说道。同时，行业内也有不少玩家非常关心该行动计划将会给自己带来新的机遇。“近眼显示是在关键技术中处于第一位，这也说明了显示技术的重要性。”至少三位参与VR显示技术研发的人员说道。国内消费级AR眼镜厂商Nreal则认为，此次行动计划的发布，体现了国家层面对发展该行业的决心，市场和业内也有了更强的信心。“伴随着市场规模的提升和政策的导向，更多的人才将往这个方向聚集，包括吸引Meta、苹果等国际科技公司的技术人才回国，进而推动行业大踏步前进，快速形成产业集群，带来规模化效应。”其发言人说道。整体看来，新的行动计划从一定程度上促进了VR行业的信心，也促进更多的供应链玩家参与其中。每一个新兴技术的发展进程都是缓慢的，在新技术的前进中，我们应该对产业拥有更高的包容度以及更久的耐心。只要厂商们不断潜心研发，攻克难关，终会迎来产业爆发的一天。
04.结语：紧跟政策新动向玩家需把握入局节奏
行动计划是国家级层面首次对虚拟现实产业做出具体的政策指引，无疑会影响全国VR产业的发展。在行动规划中，VR行业将在2026年拥有2000万台的终端产品累计出货量，以及累计3500亿的市场规模。VR行业的潜在市场空间，或许将会成为下一代计算平台市场中关键的一部分。随着工信部推出虚拟现实行业行动计划逐步推进，包括各地级市政府也将陆续推出VR行业行动方案。这些规划会指明行业转型的方向，但同时仍需要地方、企业自己来把握入局的时间和行业发展的节奏。
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